داستان فیلم درباره مرد رزمی‌کار درستکاری است که به اشتباه به قتل متهم شده و مجبور به فرار می‌شود. اکنون او تلاش می‌کند تا گذشته اسرارآمیز خود و دشمنان ناشناخته‌ای که قصد نابودی او را دارند را کشف کند اما ...

یک پسر بچه پس از به قتل رسیدن پدرش یتیم می شود. او سال ها بعد به یک مبارز هنرهای رزمی سرشناس تبدیل شده و تصمیم می گیرد انتقام خون پدرش را بگیرد و...

چن زن، دانشجوی چینی دانشگاه توکیوی ژاپن، به شهر خود شانگهای برمیگردد و میفهمد که استاد رزمیاش کشته شده و ژاپنیها مرتب هم باشگاهی های او را اذیت میکنند...

هقت سال پس از مرگ "چن زن" که پس از مشخص شدن مسئولیت او در مرگ معلم خود در شانگهای به ضرب گلوله کشته شده،مردی اسرارآمیز از راه رسیده و با مافیای محلی دوست می شود.مرد خود را به شکل "چن زن" در آورده و قصد دارد هنگام اتحاد مافیا با ژاپن به درون آنها نفوذ کند و...

 "چن" کارآگاه کهنه کار پلیس است که در انتهای دوران حرفه ای خود قرار دارد. او مراقبت از دختر شاهد قتلی را به عهده می گیرد که به طرز وحشیانه ای توسط رئیس تبهکاران "پو" به قتل رسیده است.از طرفی "ما" استاد هنرهای رزمی مسئول رسیدگی به رئیس تبهکاران می شود...